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    【板块方向】：7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。

    ??设备更新：美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电、怡球资源、宇通客车、东风汽车。

    上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。无人驾驶：动力新科、交运股份、大众公用、上海沪工、锦江在线、大众交通、华测导航。

    维生素d3爆发涨价潮，机构看好维生素中期景气度。维生素：花园生物、新和成、浙江医药、民生健康、金达威、振东制药、华北制药。

    上海三大先导产业母基金发布，集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。

    ??半导体芯片：中微公司、复旦微电、沪硅产业、盛美上海、海光信息、寒武纪、中芯国际。

    另外，商业航天很多票和军工是重叠的，而军工方向，很多大票，如中航沈飞、中航西飞、航发控制等，都在走趋势；包括美股也有个航空航天公司，之前一直走趋势，最近两天开始加速，所以，不管是从哪个维度来看，商业航天都有走成下一阶段主线的潜力；

    前两周大盘连续企稳以后，上周周线收出放量中阴线，一阴吞多阳，近期美股调整，科技股龙头股全线大跌，引发a股市场科技股跟随回调，主要是美股抱团的是科技股，不像a股市场抱团银行、电力、石油。但科技还是以后的主线，看本周的修复行情！

    本周投研方向：1无人驾驶：点评：当前无人驾驶板块的炒作已经到达高潮阶段，两大龙头金龙汽车、大众交通从上周末开始提示，一周的涨幅非常可观。但下周开始，金龙分歧转一致，没有买点。大众可能小黑屋，不好关注。主要看有没有中军能够接力。标的：启明信息|

    技术标准还是直到哪天长时间处于绿盘，量能放大，或者等后面出博弈点的套利机会；当然无人驾驶首板也可以看看，毕竟大众交通即使见顶高度也在，上半周首板性价比都是有的；

    而科技线这里，高层继续发话要强力帮扶！留意大众交通即可。前排的太高了，后排的还没找到。

    2设备跟新：点评：设备更新的潜力巨大，早在一季度实际就已经有相关的政策出台，但当时是让地方自己搞，地方政府本身财政紧张，效果有限。这次直接国家拿钱，共担比例9:1，并且本轮的补贴比例相比前期是翻倍的规模，效果预计会比一季度的好很多。

    3商业航天：1spacex的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战。2千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。3今年美国大选叠加弯弯换届，军工有机会异动。

    密集消息面和政策面利好叠加下，使得商业航天概念持续站上风口，盘初一度跳水跌近9的高标股腾达科技走出大长腿缩量涨停实现晋级，刺激板块金明精机、新研股份、霍莱沃等低价或超跌品种大面积拉升涨停。

    唯一不足的是，商业航天离我们老百姓的生活较远，可能没有无人驾驶那么高的热度，所以，在炒作高度这块，估计要打一个折扣，但不妨碍短期炒作；

    国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考spacex估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。

    4，泛科技：在周五的普反中走得不够强，反而可以重点看一看，择机考虑低吸。近期的市场轮动比较快，通常持续1-2天，因此在主线上埋伏的思路比较有效。

    5生猪价格上涨仍在继续。中国养猪网数据显示，7月28日，生猪（外三元）价格为1928元/公斤，同比增长2519，环比增长979；生猪（内三元）价格为1901元/公斤，同比增长2441，环比增长795。生猪涨价的同时，毛鸡、鸡苗价格也在走强。“价格波动的背后是供需杠杆的变化。”(证券日报)

    6铜缆高速连接器、光模块等算力硬件端冲高，神宇股份大涨超10逼近历史高点，天孚通信、中际旭创、新易盛三大光模块龙头也出现企稳修复迹象。

    7另外数字货币板块，也值得关注下：东时间周六（北京时间7月28日凌晨），g前特 在比特币2024大会上宣布，如果他能重返b宫，他将把比t币列为国战略储备资产;

    在他讲话期间，比特币价格上演v型大逆转，一度站上69万美元大关，这对数字货币是利好，且这个方向也是超跌，有性价比；‘

    而数字货币方向周五走出一只旗天科技，实控人变更也是利好，一字板不给机会，如果继续一字板也会带动板块资金回流；

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    上周的后半周最后2天指数是和预期的一样的反弹